凯龙转债072783投资申购建议 中签率是多少?

2019-08-13

  12月21日,凯龙股份公开发行 3.29亿元可转换公司债券,“凯龙转债”,债券代码为“128052”,申购代码为072783。

  今日可申购新股:无。今日可申购可转债:无。今日可转债上市:无。今日上市新...

  票面利率:第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。转股价格6.97元,市价6.62元。

  下修较为宽松:二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%;回售:30/70%.;赎回:30/15/130%。

  募集资金将用于40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目和农化研发及技术服务中心建设项目。

  中金公司表示,网上最近申购热情大减,佳都的极高中签率可能加剧冷却速度。鉴于当前的转债估值模式,本期上市定位难上面值。上市后也暂不列入重点关注品种。

  预计凯龙转债的上市价格在98~103元区间。截至12月18日,凯龙转债平价为94.98元。4887铁算盘一句解持,参照平价可比标的有光华转债和圆通转债,其平价分别为95.18元和94.12元,当前转股溢价率分别为5.06%和8.32%。凯龙转债的发行规模为3.29亿元,参照规模可比标的有凯发转债,其发行规模为3.50亿元,当前转股溢价率为3.33%。结合凯龙股份的基本面情况和目前的市场情绪,我们预计凯龙转债上市首日转股溢价率将在3%~8%之间,预计上市首日价格在98~103元区间。

  预计配售比例在15%左右。湖北凯龙化工集团股份有限公司的大股东为荆门市国资委,持股比例为16.72%,前十大股东持股比例为48.22%。本次发行仅采用股东优先配售和网上定价的方式发行,截止目前没有股东承诺参与配售,预计原股东参与程度有限,我们预计股东配售比例在15%左右,那么留给网上投资者的申请规模约为2.8亿元。

  预计网上中签率在0.3%上下。近期发行的伟明转债评级是AA,且与凯龙转债一样,采用向原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售的方式发行,伟明转债的网上中签率为0.29%,考虑到凯龙转债平价水平一般,原股东参与程度有限等因素,我们预计网上中签率在0.3%上下。



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